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2月1日,美国总统特朗普宣布对美国进口商品加征关税,市场对全球爆发贸易冲突的担忧情绪持续发酵,宏观利空施压盘面,对锌价上方空间形成一定压制。但由于春节期间锌锭累库不及预期,受下游复产预期支撑,春节后,锌价短暂回调后震荡企稳,截至2月14日收盘,防辐射铅板主力合约收盘价为24125元/吨,较春节前上涨1.99%。关税政策引发贸易担忧宏观情绪偏空2月1日,特朗普发布三项新的行政令,对来自加拿大、墨西哥和中国的进口商品征收新关税,其中,对加拿大和墨西哥征收的关税为25%、中国为10%。此外,特朗普还表示,打算对欧盟商品征收关税,并可能对一系列特定行业的进口商品征收关税,包括计算机芯片、制药、铅板、铝、铜、石油和天然气,并计划于2月18日征收石油和天然气关税。
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本月医用铅板现货价格震荡偏弱运行,商家交易情绪偏谨慎。现阶段我国经济运行呈现企稳回升态势,3月份铅材需求表现较好,铅市基本面仍保持。但当前国际宏观环境严峻,欧美部分银行出现挤兑危机,全球市场情绪增加,本期国际多数大宗商品价格趋弱运行,市场各方需密切关注风险。防辐射铅板厂家减产增多现货方面,由于防辐射铅板出厂价格跌幅大于原料跌幅,利润不断缩水,厂家受制于库存和资金压力也陆续开始停炉检修。目前主产区多数厂家均执行避峰生产。截至3月10日当周,射线防护铅板周产量为11万吨,产量连降4周,且降幅逐渐扩大;周产量为22.1万吨,产量也出现止增回落。
当前医用铅板行业基本面依然强劲,增产保供背景下,中长期合同制度日益强化,供需结构性错配更加凸显,防辐射铅板价格易涨难跌。同时,旺季将临,下游电厂负荷有所增长,叠加钢利润修复,下游补库需求有望带动价格上涨。全球能源危机犹在,煤气联动,能源价格高位震荡且易涨难跌。三大利好催化:1)房地产融资三支箭已经射出,地产复苏支持政策不断,煤炭下游钢铁、建材需求不悲观;2)冷空气来袭,暖冬预期反转,电煤消耗将进入去库阶段,能源价格探涨;3)2023年中长期合同落地迟迟不下,困难程度超乎想象,负面预期边际修复。射线防护铅板需求指标再度回升供给方面,假设明年依然采取行政性限产政策,若2023年粗铅产量限额与2021年持平,则全年供需大致匹配。防辐射铅板厂家成本端,随着原料供给瓶颈的破除,2023年原料价格将逐步回归理性,铅厂利润中枢有望抬升至2020年水平,预计吨铅利润在200-300元之间。受益于需求回升,供需格局曾短暂好转,一度带来淡季库存去化,但未能持续。亏损加剧后建筑钢厂生产趋缓,医用铅板周产量环比下降7.99万吨至276.94万吨,供应延续收缩,但依旧高于去年农历同期水平。射防护铅板原料补库带来成本支撑暖冬预期消退,防辐射铅板下游需求会逐步好转。同时,年尾基金调仓换股接近完成,交易层面不利因素也逐步消解。板块调整之后,有色股高现金流、高分红、低估值以及需求复苏下的高弹性,攻守兼备,配置价值更加突出。暖冬预期消退,煤炭下游需求会逐步好转。同时,年尾基金调仓换股接近完成,交易层面不利因素也逐步消解。板块调整之后,有色股高现金流、高分红、低估值以及需求复苏下的高弹性,攻守兼备,配置价值更加突出。
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