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据财经新报道,就上周五铁矿石价格日内飙涨7.5美元/吨(折合约50元/吨)的情况,12月10日当天,中国钢铁工业协会副会长骆铁军向澳大利亚铁矿石巨头必和必拓(BHP Group Limited)发出质问,必和必拓铁矿全球营销副总裁Rod Dukino等在内的多名代表人士也对此进行了详细的解释说明。
据报道,在中钢协与必和必拓进行的视频会议上,必和必拓就该集团铁矿石的定价机制,销售状况,近期价格上涨等问题进行一系列息公开,并表态将与我国钢铁协会加强沟通与交流,共同促进铁矿石市场的公开,透明。据悉,必和必拓承诺,接下来的新财年(明年7月开始)将保持在2.76亿-2.86亿吨的生产目标,即便近西澳天气状况不太对劲,全月的铁矿石出口也将保持原计划发运。
综合多方分析和猜测,为何铁矿石价格出现疯涨,估计与某些巨头“刻意控制铁矿石发运量”有关。不过,截至目前,这一猜测没有得到证实。兰格钢铁网12月10日的分析报道指出,自11月初以来,澳大利亚和巴西两国的铁矿石周度发运量均值为2210.90万吨,环比降幅 达7.89%,较去年同期下降3.82%。
多年来,澳大利亚内部一直为抢占中国铁矿石市场的份额而争得“头破血流”。就在必和必拓积极回应我国的“不满”之余,该集团的重要竞争对手——FMG在12月9日当天又开辟了一座新矿山项目,预计年产能将达到3000万吨。据悉,FMG每年有95%的铁矿石出口至中国市场。公布的数据显示,今年1-11月期间,我国进口的铁矿规模累计突破10亿吨至107335.4万吨,较去年同期增加10.9%。由此看来。要知道FMG如此着急地扩建矿山项目,肯定就是希望能进一步加大对中国市场的销售规模。
要知道,虽然当前我国在煤炭,葡萄酒等领域对澳大利亚“转身”,但是澳大利亚却“莫名自”,并猜测中国买家不会远离澳大利亚的铁矿石。然而,澳大利亚有可能维持这一乐观的想法吗?恐怕还不一定。要知道,除了找来澳大利亚铁矿石巨头初步了解情况以外,中钢协已在上周日(12月6日)呼吁我国监管部门,尽快出手,介入进口铁矿石疯狂涨价的事情。
此外,出于对铁矿石市场的风险担忧,截至12月9日,我国大商所先后4次出手调整铁矿石交易机制。新的整治措施为,自12月14日起,铁矿石合约的保证金将上调至15%。美国知名机构高盛已将2021年铁矿石价格预估上调至120美元/吨,此前预计为90美元/吨。
涉及焦化产能424万吨,河南安阳地区已关停4.3米焦炉产能290万吨,累计关停470万吨,焦炭产量持续下降,另山西长治,汾阳,交城,河津等地区因环保问题限产停产,供应随之走低,整体供应格局偏紧,短期难以缓解,钢厂方面开工高位,采购积极性不减,市场仍有看涨情绪,近期需多关注年底焦炭去产能执行和下游钢厂需求对焦炭市场的影响,预计短期焦炭市场持稳观望。
成交良好。目前焦炭已完成八轮提涨50,累计上涨400元/吨,提涨过后,焦企利润高位,开工积极,出货情况良好,厂内库存低位。山西,河北及河南去产能工作稳步推进,山西省加快推进压减过剩产能工作的通知,其中要求12月15日前停止装煤,12月20日前完成关停的合计697万吨,要求年底前完成压减的吕梁孝义229万吨。涉及有供热任务的288万吨迟于今冬供暖季结束立即关停,总计关停产能1214万吨。焦炭:本周焦炭市场第八轮提涨落地本月底河北地区4.3米焦炉大部分可能落实关停。
钢厂检修及产能发展:近期随着冬季的深入以及雾霾的时常出现,北方地区钢企受秋冬季限产的影响逐步体现,唐山等华北地区开工率逐渐降低,供给量下降的同时也为近期的反弹埋下了伏笔。但除此之外,由于钢价的大涨,钢企生产积极性较前期明显增加,导致12月初至今很少有钢企安排新的检修计划。因此综合来看,短期国内钢市面临供给由跌趋稳,建材需求端缓慢下滑,板材需求端保持平稳的局面,供需面整体对钢价的影响偏中性。
行业基本面或发生一些改变,一方面,随着气温快速降低,各地施工将受到影响,尤其是北方地区停工范围会扩大,而南方需求表现趋势为渐行渐弱,另一方面,环保限产趋于频繁,钢厂年度检修增多,区域供应量将会下降,不过,在利润驱使下,部分新增产能也会释放,弥补供应端的缺口——因此,12月份国内钢材市场的主基调仍是供大于求。此外,随着资源跨区域流动性的增强,个别地区规格缺货的现象将得到缓解,叠加年末资金面收紧等因素。进入12月份后12月份钢材价格再次上涨的可能性不大。值得注意的是,当前钢铁原料价格表现强劲,焦炭,铁矿石,废钢等高位运行,对厂家成本带来支撑。
一,国内钢材市场供给分析自今年第二季度以来,钢铁行业始终处于连续增产状态。钢材库存将从12月份第二周开始增加。时下,各地加大对违规产能的整治力度,部分中小型钢厂因此停产,再加上供暖季来临,部分地区的钢厂因环保而限产或错峰生产。尤其是在空气污染严重的地区,环保限产力度将进一步加大。
环保限产虽然对区域市场产生了一定影响,但对全国总产量的实际影响并不大。业内机构统计数据显示,上周(11月16日~20日),全国高炉开工率(163家样本钢厂)达到62.27%,周环比下降0.13%,河北唐山地区钢厂产能利用率达到80.63%,周环比下降1.67%。然而,五大钢材品种产量达到1075万吨,周环比增加6.7万吨,其中建筑钢材产量周环比下降6.06万吨,板材产量周环比增加12.76万吨。
同时,具体钢材品种的供应格局产生了一定的变化。近期,国内市场盘螺供应偏紧,而房地产行业仍有赶工需求,盘螺需求旺盛,价格持续上涨,个别地区的盘螺与直螺价差一度达到500元/吨~600元/吨。得益于此,钢厂生产盘螺的利润较好,生产资源向盘螺倾斜。
据中钢协统计,2020年11月中旬,重点统计企业共生产粗钢2113.4万吨,日产粗钢211.34万吨,环比下降1.53%,同比增长5.87%。截至本旬末,重点企业库存为1256.98万吨,比上旬减少27.75万吨,降幅2.16%,比年初增幅31.86%,比去年同期增幅3.85%。
二,国内钢材市场需求分析从下业来看,当前,基建规模持续稳增长,在建规模不断加大,各地“两新一重”工程仍在开工,赶工,对钢材仍有需求。同时,房地产行业势头依然强劲,好于预期。今年前10个月,全国房地产开发达116556亿元,同比增长6.3%,增速保持在较高水平。房地产行业的钢材需求仍具有较强韧性。
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