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当前医用铅板行业基本面依然强劲,增产保供背景下,中长期合同制度日益强化,供需结构性错配更加凸显,防辐射铅板价格易涨难跌。同时,旺季将临,下游电厂负荷有所增长,叠加钢利润修复,下游补库需求有望带动价格上涨。全球能源?;淘冢浩茉醇鄹窀呶徽鸬辞乙渍悄训?。三大利好催化:1)房地产融资三支箭已经射出,地产复苏支持政策不断,煤炭下游钢铁、建材需求不悲观;2)冷空气来袭,暖冬预期反转,电煤消耗将进入去库阶段,能源价格探涨;3)2023年中长期合同落地迟迟不下,困难程度超乎想象,负面预期边际修复。射线防护铅板需求指标再度回升供给方面,假设明年依然采取行政性限产政策,若2023年粗铅产量限额与2021年持平,则全年供需大致匹配。防辐射铅板厂家成本端,随着原料供给瓶颈的破除,2023年原料价格将逐步回归理性,铅厂利润中枢有望抬升至2020年水平,预计吨铅利润在200-300元之间。受益于需求回升,供需格局曾短暂好转,一度带来淡季库存去化,但未能持续。亏损加剧后建筑钢厂生产趋缓,医用铅板周产量环比下降7.99万吨至276.94万吨,供应延续收缩,但依旧高于去年农历同期水平。射防护铅板原料补库带来成本支撑暖冬预期消退,防辐射铅板下游需求会逐步好转。同时,年尾基金调仓换股接近完成,交易层面不利因素也逐步消解。板块调整之后,有色股高现金流、高分红、低估值以及需求复苏下的高弹性,攻守兼备,配置价值更加突出。暖冬预期消退,煤炭下游需求会逐步好转。同时,年尾基金调仓换股接近完成,交易层面不利因素也逐步消解。板块调整之后,有色股高现金流、高分红、低估值以及需求复苏下的高弹性,攻守兼备,配置价值更加突出。
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