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短期易涨难跌,西南地区市场跟势向上,价格逐渐攀升的过程中,商家恐高情绪也在逐步蔓延。下游客户表示采购成本居高不下,利润空间再次被挤压,采购节奏一定程度放缓,中小散户认为现在价格高位,备货意愿不高,均以快进快出操作为主。西南市场价格与华东,华南区域价格严重倒挂,钢厂资源一部分转投华东,华南区域,因此西南区域库存依旧处于相对低位。商家订货成本颇高,挺价意愿普遍偏强,华北地区屡创新高。
加之期卷发力上行,助推商家上调出货。目前来看,华东区域新资源补充缓慢,市场库存压力尚可,另钢厂挺价意愿强烈,商家操作上多高报高出,涨后成交跟进情况不一,部分下游有所止步,华中地区整体趋强,武汉地区热轧,冷轧资源均有到仓。从市场了解的情况得知,宝钢新政暴涨上调后,当地整体拉涨情绪较高,涨后市场交投气氛好转。长沙地区部分低位成交有所放量,但商家心态面仍显谨慎,现操作上逢高出货居多。
幅度170-400元,特别是周四单日涨100-200元不等。具体来看,上海地区成功迈入“6”时代,限于冷板资源,而3.0的鞍钢冷板更是高达7000元,1.5-2.5规格至6000元以上,宝钢,鞍钢卷现主流规格售价在5500-5600元/吨左右,无锡,宁波,杭州地区跟随调整,冷板相差无几,冷卷价差在50-100元左右合理区间。据贸易商反馈,周三宝钢2021年1月新政大涨500元。冷轧板卷:本周冷轧市场大幅推升对市场形成明显提振鉴于柳钢与涟钢钢厂也在提价当中就在周四邯郸地区大涨200元下游面临生产亏损。到货情况,近期新到资源也非常少,整体资源量仍紧张。综合考虑,下游需求表现较好,国营大厂资源有限,部分缺规格现象短期难以改变,外加钢厂新政大涨,成本再度推升,故预计下周冷轧市场价格易涨难跌。
截至周四收盘于4040,周度累涨227,涨幅5.95%。从技术面来看,周线图MACD红柱放大,先行指标向上,BOLL开口放大,上轨支撑在3880附近,日线图方面,MACD,CCI,ROC,BOLL指标偏强运行,BOLL上轨支撑3970附近,但KD有死叉趋向。从主力机构持仓来看,前20名主力多头持仓力度偏强,但截至本周三永安在05合约持有净空单4.2万手。综合来看,期螺05短期看涨防跌。钢材:本周主力2105合约大幅上扬关注支撑3900,4000,压力4100,4200。
整体需求将呈现下降趋势,当置换产能投产后,取暖季限产的效果进一步减弱,市场供需矛盾将有所显现,叠加11月份钢价涨幅明显,市场高位风险加大,预计12月份国内钢材市场将呈现震荡走弱态势。在当前供大于求和原材料价格的影响下,今年年底钢铁行业将要面临大考。明年所有的利好将支撑钢价不会出现系统性持续下跌,钢价会有底,但不一定会冲顶,形成非常高的价格。因此,明年钢价在下跌时不于恐慌,上涨时也不要过分贪婪。进入12月份。
上周(11月23日~11月27日),螺纹钢价格冲高回落。螺纹钢主力RB2101合约高上涨至4000元/吨以上,刷新今年初以来高点,之后出现明显回调。笔者认为,旺季需求已经过去,螺纹钢将进入调整阶段,但考虑到价格较价格存在明显贴水,价格尤其是近月合约对于下跌空间不会太大。
可以明显看出价格上涨和成交放量之间的密切关系。对于成交情况,我们主要参考相关机构发布的全国237家建筑钢材贸易商成交量这一数据。10月9日,螺纹钢主力RB2101合约收盘涨幅80元/吨,当日成交量为34.77万吨,创出了单日成交量的历史高值,11月9日,螺纹钢主力RB2101合约突破上行,创出年内新高,收盘涨幅为77元/吨,当日成交量为30.49万吨,为11月单日成交高。需求进入淡季从前期螺纹钢价格的上涨成交反映了下游需求,成交活跃说明下游需求旺盛。所以可以说,从10月上旬到11月上旬的这一波上涨行情,是由旺盛的需求所推动的。
不过,自11月中旬开始,尽管价格仍在上涨,但实际上市场成交已渐露疲态。11月17日和11月20日,螺纹钢主力RB2101合约皆获得了较明显的涨幅,但这两天的市场成交量分别为25.63万吨和20.93万吨。与前几次量价配合的状况相比,这两次的成交量已经大幅度下降。从这个角度来看,笔者认为11月16日之后的上涨缺乏市场需求的配合。
随着天气的变化,螺纹钢需求的旺季已经过去。今年11月份需求的旺盛,源于被推迟的旺季需求,“金九银十”是传统的消费旺季,但通过测算发现,今年9月份较8月份环比上升幅度仅为2.4%,而过去4年9月份市场日均成交量比8月份市场日均成交量分别上升9%,9%,10%和19%。也就是说,今年9月份的旺季需求被推迟,使得今年的旺季需求时段持续到11月中旬。11月中旬以后,受气候的影响。笔者认为北方地区的低温和雨雪天气导致建筑施工条件受困,这也意味着螺纹钢需求的下滑。
近期钢价的上涨使得吨钢利润状况明显改善,这将提高企业生产的积极性。进出口资源的转化主要是出口减少和进口增加,进口增加又分为钢材进口和钢坯进口两个部分。新的海关数据显示,1月~10月份,我国钢材出口同比减少1066.5万吨,钢材进口同比增加722.5万吨,进口钢坯增加1262万吨左右。叠加计算,进出口因素导致国内钢材供应增加超过3000万吨,这增大了国内资源供应压力。
涉及焦化产能424万吨,河南安阳地区已关停4.3米焦炉产能290万吨,累计关停470万吨,焦炭产量持续下降,另山西长治,汾阳,交城,河津等地区因环保问题限产停产,供应随之走低,整体供应格局偏紧,短期难以缓解,钢厂方面开工高位,采购积极性不减,市场仍有看涨情绪,近期需多关注年底焦炭去产能执行和下游钢厂需求对焦炭市场的影响,预计短期焦炭市场持稳观望。
成交良好。目前焦炭已完成八轮提涨50,累计上涨400元/吨,提涨过后,焦企利润高位,开工积极,出货情况良好,厂内库存低位。山西,河北及河南去产能工作稳步推进,山西省加快推进压减过剩产能工作的通知,其中要求12月15日前停止装煤,12月20日前完成关停的合计697万吨,要求年底前完成压减的吕梁孝义229万吨。涉及有供热任务的288万吨迟于今冬供暖季结束立即关停,总计关停产能1214万吨。焦炭:本周焦炭市场第八轮提涨落地本月底河北地区4.3米焦炉大部分可能落实关停。
钢厂检修及产能发展:近期随着冬季的深入以及雾霾的时常出现,北方地区钢企受秋冬季限产的影响逐步体现,唐山等华北地区开工率逐渐降低,供给量下降的同时也为近期的反弹埋下了伏笔。但除此之外,由于钢价的大涨,钢企生产积极性较前期明显增加,导致12月初至今很少有钢企安排新的检修计划。因此综合来看,短期国内钢市面临供给由跌趋稳,建材需求端缓慢下滑,板材需求端保持平稳的局面,供需面整体对钢价的影响偏中性。
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