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钢铁行业内的竞争非常残酷,用市场经济淘汰过多的产能,是对于钢铁行业的为实际的手段,当前钢铁产能依然高企,不到万不得已多数钢厂对减产稳价的意愿不强。明年1月1日起严厉的环保措施将要实行,或将迫使钢铁企业不得不降低产量,有利于钢材价格的稳定,不过对于铁矿石市场还是利空作用大于利好,钢厂减产将导致矿石需求量的减少,不减产钢材价格继续下跌则倒逼铁矿石价格下调,无论从何种情况来分析。目前来看对于铁矿石市场来讲无一利好,进口矿60美元的价位很可能将要出现。国产矿市场呈下滑状态。华北地区市场跌势较重,主要受当地成品钢材市场大幅下跌影响,加之无缝方管厂采购价一再压制,致使矿石价格继续探低,成交寥寥。供强需弱的局面仍将延续。
也是资源配置低效的突出表现。结合三中全会及其他产能政策,社会对环境污染的容忍底线,笔者认为,本轮产能调整将进入实质性阶段,近期钢铁大省河北省已经有所行动。预计2015年粗钢产能可能停止增长,在2015年进入负增长阶段。下游需求低迷及钢铁产业链利益格局的调整也会倒逼钢铁产能缩减。尽管政府仍将把2015年GDP增长目标设定在7.5%左右,但考虑到通胀和失业率情况,政府硬性维持上述增长率的可能性不高。无缝方矩管产能过剩问题是中国经济结构失衡的一个重要表现。
资金面偏紧格局将长期存在,利率中枢将上移,倒逼经济去杠杆。作为高杠杆经营的典型代表,钢铁产业将受到明显冲击。过去两年,由于钢价持续低迷及银行收缩,无缝方矩管贸商的蓄水池功能严重减弱,钢材库存大幅走低,而钢厂库存处于历史高位。这种格局使得钢厂转嫁损失的能力下降,钢价对钢厂的影响会更加直接。此外,固定资产投资增长可能有2个百分点的回落,地产增速也将随着销售面积下降回落3—5个百分点。同时预计需求增速大概在2%,无缝方矩管价格盘整偏弱,各主要市场的价格涨跌互现。其中,上海,成都等少数市场吨价出现10至30元的上涨。
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