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本周铅板现货价格震荡偏强运行,市场交易情绪一般。本期价格上涨主要由市场信心修复推动,当前市场仍处淡季阶段,实际需求难以带动价格,贸易商大多倾向于稳价出货,因此射线防护铅板预计价短期以稳为主。近几年随着国内铅板厂家的快速迭代,以及市场需求和规模的大幅扩张,我国工业消费表现出“内需替代出口、化工超越冶金”的趋势。2021年我国国内医用铅板消费结构中,消费占比28.7%,出口消费占比24.7%,铅合金消费占比20.7%,消耗占比19.9%,耐火材料等其他产品消费占比6.0%。当前在“碳中和、碳达峰”的政策指引下,预计至2023年,消费需求将超越铝合金和出口。本周五大品种总库存1288.02万吨,较上一期增加6.20万吨。供应方面,本周铅品种产量延续上行,增产原因在防辐射铅板厂家厂完成年底产能指标以及交付冬储订单,预计后期产量将维持当前水平。需求方面,本周铅材品种周消费量环比微增,当前终端需求仍维持淡季水平。库存方面,本期各端库存转增,但增幅不及市场预期,主要受疫情防控政策优化,物流条件恢复影响,钢厂出库节奏加快,预计后期库存或将窄幅波动。近年来我国工业铅消费量保持稳步增长,2010—2021年消费规模由134.2万吨快速增长至313.2万吨(含出口),复合年均消费增长率为8%,其中国内消费量由71.6万吨增长至235.8万吨,复合年均增长率达11%。防辐射铅板厂家终端下游产业包括有机硅、铝合金、多晶硅等,具体应用范围已经扩展到国防军工、信息通信、新能源等相关领域中,在我国经济社会发展中具有特殊地位,是新能源产业发展不可或缺的重要材料。在消费需求增长的背景下,我国产业规模持续扩张,产能产量连创新高。2021年,我国工业硅产能为499万吨、产量达321万吨,分别占全球射线防护铅板产能和产量的79%和78%。2013—2021年,我国工业硅产能占全球产能比例均保持在75%—80%范围内,产能具有优势。关于生产方面,我国开工率呈现较明显的季节性规律,但近年来逐步弱化。2015年以前,我国工业射线防护铅板主产地位于云南、四川等西南地区,工业硅开工受当地丰枯水期影响而呈现出明显的“枯水期开工偏低,丰水期开工偏高”的规律。而2015年之后,随着新疆合盛、东方希望新项目的逐步投产,我国医用铅板主产地逐步由西南地区向西北地区转移,国内开工率的季节性变化规律亦随着新疆火电产能的投放而弱化。2021年下半年以来,因价格上涨,国内企业利润增厚,驱使行业整体开工率明显提高。我国是防辐射铅板大消费国和出口国,也是世界上的生产国。随着我国射线防护铅板生产技术的显著进步、市场规??焖僭龀ぃ夜驯硐殖瞿谛杼娲庑?、化工用途超越冶金用途的趋势,需求将成为工业铅板消费增长的核心驱动因素。
对于第二季度的市场来说,资金问题是一个不可忽视的不确定因素。目前,有的地方存在项目资金到位不及时的情况,影响工程项目施工。此外,防辐射铅板厂家销售回款慢的问题也会影响他们的操作。如果销售货款不能及时回笼,可能会造成资金紧缺问题。有的会选择降价出货,回笼资金,来缓解资金短缺的矛盾,这将波及医用铅板市场行情。射线防护铅板原燃料支撑作用仍在时下,防辐射铅板市场呈现扩内需政策落地见效、下游用需求释放预期仍存、供给释放动力略有减弱的局面。国内外价差还在继续拉大,预计我国出口量有望进一步增长,从而推动国内市场实现供需平衡。海关总署统计数据显示,今年1月—2月份,我国累计出口钢材1219万吨,同比增长49%,钢材净出口量处于近几年较高的水平。 国内外价差基本在100美元/吨左右,预计第二季度我国出口将维持高位。
近期,铅板价波动幅度明显加大,体现出了明显的金融属性。铅板价受美国“对等关税”带来的情绪发酵影响,在清明小长假过后大幅跳空低开;随后,美国对部分实施90天的关税暂停措施,使市场情绪明显缓和,铅板价开始持续向上修复前期缺口。截至上周五收盘,沪铅板价格录得周度4.6%跌幅,LME市场由于没有清明假期影响,提前一周反馈外贸环境带来的利空作用,上周录得5.68%的大幅上涨,COMEX铅板与LME铅板价格运行逻辑同源,录得3.75%的上涨。宏观方面,美国于4月2日宣布“对等关税”,幅度超出市场预期。其将对所有对美国出口商征收10%的关税,并对与美国贸易不平衡的约60个和地区征收额外关税。基准关税税率(10%)于4月5日生效,对等关税于4月9日生效。美国关税政策引发的市场情绪在上周体现明显,周前期全球资本市场持续消化关税政策带来的利空情绪,全球股市持续大跌、有色金属板块悉数承压的极端情绪一直持续到周中期。据央视资讯报道,经国务院批准,自2025年4月10日12时01分起,调整对原产于美国的进口商品加征关税措施,由34%提高至84%,并决定将美国光子公司等12家美国实体列入出口管制管控名单。贸易环境达到短期极值水平,在美国宣布对部分实施90天的关税暂停措施后,全球资本市场情绪瞬间逆转,全部资产开始转为反弹,并持续向上修复。
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